Đầu tư xoay vòng ngành – Cách khám phá các khoản đầu tư hấp dẫn nhất trên thị trường chứng khoán

Luân chuyển ngành là hoạt động chuyển các khoản đầu tư trong suốt chu kỳ kinh doanh thông thường sang các ngành được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt nhất trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, có những yếu tố kinh tế khác nhau tác động và một số ngành sẽ phát triển mạnh trong khi những ngành khác sẽ gặp khó khăn. Bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực mạnh nhất trong giai đoạn hiện tại của mỗi chu kỳ kinh tế, những người thực hiện luân chuyển ngành có thể tăng đáng kể lợi tức đầu tư của họ. Thay vì đầu tư vào toàn bộ chỉ số thị trường chứng khoán, tại sao không đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động tốt nhất và thu được lợi nhuận đầu tư lớn hơn? Không chỉ thu được lợi nhuận đầu tư lớn hơn mà quá trình này còn tự động loại bỏ các lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả của nền kinh tế.

Hiệu ứng Đòn bẩy của Xoay vòng Ngành

Theo thời gian, việc tuân theo chiến lược ngành trong danh mục đầu tư của bạn sẽ có tác dụng đòn bẩy kép kỳ diệu. Thời gian là người bạn tốt nhất của bạn với chiến lược này vì bạn sẽ thấy rằng về lâu dài, bạn sẽ tránh đầu tư vào những lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả của nền kinh tế. Điều này làm là tạo ra xu hướng tăng đối với kết quả hoạt động dài hạn của bạn bằng cách tránh bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào về giá trị danh mục đầu tư của bạn. Theo thời gian, danh mục đầu tư của bạn không phải làm việc vất vả như các danh mục đầu tư khác tiếp xúc hoàn toàn với chỉ số thị trường.

Chứng minh danh mục đầu tư của bạn

Ngành công nghiệp quỹ tương hỗ đã tẩy não các nhà đầu tư để chỉ mù quáng “mua và nắm giữ” các khoản đầu tư mãi mãi và tiếp tục đầu tư bất kể thị trường chứng khoán hay nền kinh tế đang diễn biến như thế nào. Chiến lược mua và nắm giữ này đã phá hủy hàng triệu danh mục đầu tư hưu trí trong thị trường giá xuống năm 2008 và một số có thể không bao giờ lấy lại được giá trị danh mục đầu tư trước đây của họ trong suốt quãng đời còn lại. Tại sao không ai nghĩ đến việc bán cổ phiếu và chuyển sang trái phiếu hoặc trái phiếu kho bạc khi bắt đầu thị trường giá xuống? Những người thực hành chiến lược ngành đã nhìn thấy sự thay đổi và luân chuyển của vốn nhiều tháng trước khi thị trường bắt đầu sụp đổ và có thể đưa vốn của họ vào sự an toàn của bên lề.

Mua và xoay vòng, không mua và nắm giữ

Tại sao phải đi xuống khi thị trường giảm 50% để mua các khoản đầu tư thua lỗ đang nắm giữ? Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 100% tiền lãi trên giá trị danh mục đầu tư bị thu hẹp của mình chỉ để quay trở lại điểm bắt đầu hòa vốn. Với luân chuyển lĩnh vực, bạn không bao giờ bị ràng buộc với các khoản đầu tư của mình vì bạn biết trước rằng bạn sẽ thoát khỏi chúng ngay khi các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp ủng hộ các lĩnh vực tốt hơn. Khi các lĩnh vực mới nổi lên như những người dẫn đầu thị trường, bạn chỉ cần xoay vòng khỏi các lĩnh vực cũ của mình và chuyển sang các lĩnh vực mới. Nó thật sự đơn giản.

Hiệu ứng phân bổ tài sản tự động của luân chuyển ngành

Bí mật thực sự của việc luân chuyển lĩnh vực danh mục đầu tư là biết loại tài sản nào đang hoạt động tốt hơn thị trường. Có một số nghiên cứu nổi tiếng về chiến lược phân bổ tài sản đã kết luận rằng việc phân bổ tài sản chiếm hơn 92% thành công trong hoạt động đầu tư. Vẻ đẹp tiềm ẩn của chiến lược xoay vòng ngành là quá trình này sẽ tự động phân bổ các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư của bạn vào các loại tài sản hoạt động tốt nhất này. Về lâu dài, những quyết định phân bổ tài sản này sẽ có tác động mạnh mẽ đến giá trị tương lai của danh mục đầu tư của bạn.

Cách bắt đầu với Xoay vòng ngành

Bạn có thể dễ dàng thực hiện chiến lược luân chuyển ngành trong danh mục đầu tư của mình sau khi đọc và hiểu một chút về 11 ngành cơ bản trong nền kinh tế, 4 giai đoạn của chu kỳ kinh doanh và biết ngành nào hoạt động tốt nhất trong từng giai đoạn. Đối với những người cần tự tin hơn một chút, bạn nên đọc thêm về cách xác định chu kỳ kinh doanh và lĩnh vực nào hoạt động tốt nhất trong Mô hình Luân chuyển Ngành. Bằng cách đọc và hiểu mô hình định thời gian cơ bản của ngành, bạn sẽ thấy nó khá dễ theo dõi vì nó chỉ ra chính xác ngành nào sẽ hoạt động tốt nhất trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.

Luân chuyển ngành được thực hiện tốt nhất với thời gian đầu tư dài hơn và bên trong các tài khoản hoãn thuế như 401K, IRA, Kế hoạch tiết kiệm tiết kiệm và Roth IRA. Với một chút đọc và nghiên cứu, hầu hết mọi người đều có thể phát triển một mô hình luân chuyển ngành đơn giản. Nếu bạn không có thời gian, có rất nhiều tài nguyên miễn phí và đăng ký bản tin có thể đưa ra lời khuyên xoay vòng lĩnh vực để làm theo.

https://ezinearticles.com/?Sector-Rotation-Investing—How-to-Uncover-the-Hottest-Stock-Market-Investments&id=2847871 by S.A. Smith