Giảm thiểu rủi ro đầu tư bằng cách đầu tư vào các quỹ phòng hộ

Quỹ phòng hộ là một phương pháp đầu tư thay thế. Đây là một hình thức đầu tư trong đó các quỹ được gộp lại và đầu tư bằng các chiến lược đầu tư khác nhau để tạo ra lợi nhuận trong quan hệ đối tác tài chính giữa người quản lý quỹ và các nhà đầu tư.

Người quản lý quỹ được gọi là đối tác chung và các nhà đầu tư được gọi là đối tác hữu hạn. Vai trò của các đối tác hữu hạn là đầu tư vốn và vai trò của đối tác chung là quản lý chúng. Các nhà đầu tư được cung cấp một bản cáo bạch phòng ngừa cung cấp thông tin liên quan đến các khía cạnh chính của quỹ, chẳng hạn như chiến lược đầu tư của quỹ, loại hình đầu tư và giới hạn đòn bẩy.

Như tên của nó, các quỹ phòng hộ hoạt động theo cách ‘phòng hộ’ hoặc tránh rủi ro. Vì vậy, chúng ta thấy rằng mục tiêu của các quỹ phòng hộ là tối đa hóa lợi nhuận cùng với giảm thiểu rủi ro. Chúng nhằm tạo ra lợi nhuận bất kể những biến động trên thị trường. Họ giảm thiểu rủi ro bằng cách cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu. Bán khống ngụ ý kiếm tiền khi cổ phiếu giảm giá.

Người quản lý đầu tư quản lý quỹ thông qua một công ty khác với quỹ phòng hộ và danh mục tài sản của nó. Người quản lý đầu tư sử dụng sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ sau:

Môi giới chính

Họ giúp thanh toán bù trừ giao dịch, cung cấp đòn bẩy và tài chính ngắn hạn.

quản trị viên

Họ cung cấp các dịch vụ về hoạt động, kế toán và định giá.

nhà phân phối

Về cơ bản, họ giải quyết việc phân phối chứng khoán. Nhà phân phối có thể là người bảo lãnh phát hành, đại lý hoặc nhà môi giới.

Các chiến lược đầu tư được thông qua có thể được phân loại như sau:

• Tùy ý/Định tính: Đây là những chiến lược được lựa chọn bởi đối tác chung hoặc người quản lý quỹ.

• Hệ thống/Định lượng: Đây là những chiến lược được đề xuất bởi một hệ thống máy tính.

Đặc điểm của các quỹ phòng hộ:

• Chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận

Các nhà đầu tư cần phải có một giá trị ròng nhất định trước khi đầu tư vào các quỹ phòng hộ.

• Nhiều lựa chọn đầu tư

Nó có thể được đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như đất đai, bất động sản, cổ phiếu, các công cụ phái sinh, tiền tệ, v.v.

• Sử dụng đòn bẩy

Tiền vay thường được sử dụng để tăng lợi nhuận.

• Phí

Họ tính phí quản lý và phí hiệu suất.

Lợi ích chính của việc đầu tư vào quỹ Hedge là rủi ro thấp hơn so với các loại hình đầu tư khác. Có thể nói chúng không tương quan với các chỉ số thị trường. Tuy nhiên, thực tế vẫn là họ dễ bị rủi ro. Do đó, đây là một cách tiếp cận tốt để nhận thức được tất cả các rủi ro tiềm ẩn trước khi đầu tư. Việc chọn một nhà quản lý quỹ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng rất cần thiết.

https://ezinearticles.com/?Minimize-Investment-Risk-by-Investing-in-Hedge-Funds&id=9726087 by Kanika Saxena